Приказ Министерства финансов Тверской области от 24.01.2014 N 4-нп "Об утверждении отчета об итогах эмиссии государственных облигаций Тверской области 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга за 2013 год"
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 24 января 2014 г. № 4-нп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ЭМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЛИГАЦИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2013 ГОДА С ФИКСИРОВАННЫМ
КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU34009TVE0 ОТ 21.11.2013) ЗА 2013 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Правилами представления субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями отчетов об итогах эмиссии государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 № 1238 "О государственной регистрации условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, изменений, вносимых в условия эмиссии и обращения этих ценных бумаг, а также об отчетах о проведенной эмиссии", приказываю:
1. Утвердить отчет об итогах эмиссии государственных облигаций Тверской области 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU34009TVE0 от 21.11.2013) за 2013 год (прилагается).
2. Управлению государственной службы и кадров, защиты государственной тайны и мобилизационной подготовки, организационного, документационного и хозяйственного обеспечения Министерства финансов Тверской области опубликовать отчет об итогах эмиссии государственных облигаций Тверской области 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU34009TVE0 от 21.11.2013) за 2013 год в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Министр
И.А.СЕВЕРИНА
Приложение
к Приказу Министерства финансов
Тверской области
от 24 января 2014 г. № 4-нп
ОТЧЕТ
об итогах эмиссии государственных облигаций Тверской области
2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией
долга (государственный регистрационный номер - RU34009TVE0
от 21.11.2013) за 2013 год
Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществлялось эмиссия ценных бумаг Тверской области:
Генеральные условия выпуска и обращения государственных облигаций Тверской области, утвержденные Постановлением Администрации Тверской области от 16.08.2005 № 267-па "О Генеральных условиях выпуска и обращения государственных облигаций Тверской области" (далее - Генеральные условия);
Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Тверской области 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденные Приказом Министерства финансов Тверской области от 22.04.2013 № 25-нп "Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных облигаций Тверской области 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" (далее - Условия);
Решение об эмиссии государственных облигаций Тверской области 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденное Приказом Министерства финансов Тверской области от 21.11.2013 № 47-нп "Об утверждении решения об эмиссии государственных облигаций Тверской области 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" (далее - Решение).
Итоги эмиссии государственных облигаций Тверской области 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга в 2013 году:
1. В 2013 году осуществлялось размещение государственных облигаций Тверской области 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации). Облигациям присвоен государственный регистрационный номер RU34009TVE0.
2. Размещение Облигаций осуществлялось по открытой подписке путем заключения в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением сделок купли-продажи Облигаций между Министерством финансов Тверской области (далее - Эмитент) в лице уполномоченного агента (далее - Генерального агента) Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций с использованием системы торгов закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее - ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ", и иными внутренними документами ЗАО "ФБ ММВБ" (далее - Правила ФБ ММВБ), в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ (далее - Клиринговая организация).
Генеральным агентом назначено общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" (далее - Андеррайтер).
В дату начала размещения Облигаций проводился конкурс по определению ставки первого купона по Облигациям (далее - Конкурс) в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливалось ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и Андеррайтером.
В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени и за свой счет либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся участниками торгов ФБ ММВБ, подавали адресные заявки на приобретение Облигаций. В каждой заявке указывалась цена размещения Облигаций, равная номинальной стоимости одной Облигации, величина ставки первого купона, при установлении которой покупатель готов приобрести Облигации, и количество Облигаций. Ставка первого купона устанавливалась в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс по определению ставки первого купона по Облигациям ФБ ММВБ составил Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее - Сводный реестр) и передал его Андеррайтеру. На основании анализа Сводного реестра Эмитент принял решение о величине процентной ставки первого купона в размере 8,0% (восьми) процентов годовых и сообщил о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде и Андеррайтеру.
После получения от Эмитента письменного уведомления о величине процентной ставки первого купона по Облигациям Андеррайтер на основании Сводного реестра удовлетворил только те заявки на покупку Облигаций, в которых величина приемлемой процентной ставки, указанной приобретателем в заявке на покупку Облигаций, меньше либо равна величине процентной ставки первого купона по Облигациям, определенной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса.
Андеррайтер определял очередность исполнения заявок исходя из следующих критериев:
1) в первую очередь удовлетворяются заявки с меньшей процентной ставкой купона;
2) если в Сводном реестре зарегистрировано несколько заявок на покупку, имеющих одинаковую процентную ставку первого купона по Облигациям, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.
Неудовлетворенные заявки участников торгов ФБ ММВБ отклонялись Андеррайтером.
Дальнейшее размещение Облигаций (далее - доразмещение Облигаций) началось в день проведения Конкурса непосредственно после его окончания и завершилось 29 ноября 2013 года. Доразмещение Облигаций осуществлялось с использованием торговой и клиринговой систем организатора торговли на рынке ценных бумаг путем отчуждения Эмитентом в лице Андеррайтера, действующего по поручению и за счет Эмитента, первым владельцам Облигаций посредством заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением по цене, равной 100% (ста) процентам номинальной стоимости Облигаций. Сделки купли-продажи Облигаций заключались в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, правилами клиринга Клиринговой организации.
3. Даты размещения Облигаций:
дата начала размещения - 28 ноября 2013 года;
дата завершения размещения - 29 ноября 2013 года.
4. Дата погашения Облигаций:
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в следующие даты и в следующих размерах:
26 ноября 2015 года - 50% от номинальной стоимости Облигации;
23 ноября 2017 года - 25% от номинальной стоимости Облигации;
22 ноября 2018 года - 25% от номинальной стоимости Облигации.
Дата погашения Облигаций 22 ноября 2018 года.
5. Фактическая цена размещения Облигаций - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.
6. Количество размещенных Облигаций - 3000000 (три миллиона) штук, в том числе;
1000000 (один миллион) штук, размещенных 28 ноября 2013 года;
2000000 (два миллиона) штук, размещенных 29 ноября 2013 года.
7. Объем денежных поступлений в областной бюджет Тверской области от размещения Облигаций - 3000440000 (три миллиарда четыреста сорок тысяч) рублей, в том числе:
3000000000 (три миллиарда) рублей - номинальная стоимость размещенных Облигаций;
440000 (четыреста сорок тысяч) рублей - накопленный купонный доход по Облигациям.
------------------------------------------------------------------